Meddelande om stabiliseringsÄtgÀrder
EJ FĂR OFFENTLIGGĂRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DĂR OFFENTLIGGĂRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLĂ TEN ELLER KRĂVA REGISTRERING ELLER ANDRA Ă TGĂRDER.
Pareto Securities AB (âPareto Securitiesâ), i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsĂ„tgĂ€rder har utförts i Hexicon AB:s (publ) (âHexiconâ eller âBolagetâ) aktier som handlas pĂ„ Nasdaq First North Premier Growth Market.
Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvĂ€rv av nya aktier i Hexicon (âErbjudandetâ) och listningen av Bolagets aktier pĂ„ Nasdaq First North Premier Growth Market har Pareto Securities möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hĂ„lla marknadspriset pĂ„ aktierna pĂ„ en nivĂ„ högre Ă€n den som i annat fall kanske hade varit rĂ„dande pĂ„ marknaden.
StabiliseringsÄtgÀrder, som syftar till att stödja kursen för aktierna, kan komma att utföras pÄ Nasdaq First North Premier Growth Market, pÄ OTC-marknaden eller pÄ annat sÀtt, och kan komma att genomföras nÀr som helst under perioden som började pÄ första dagen för handel i aktierna pÄ Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutas 30 kalenderdagar dÀrefter. Pareto Securities har dock ingen skyldighet att genomföra stabiliseringsÄtgÀrder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsÄtgÀrder kommer att genomföras. Stabilisering, om pÄbörjad, kan vidare komma att avbrytas nÀr som helst utan förvarning. Under inga omstÀndigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som Àr högre Àn det pris som faststÀllts i Erbjudandet.
För att tĂ€cka en möjlig övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget, pĂ„ begĂ€ran av Pareto Securities och SpareBank 1 Markets AS (âJoint Bookrunnersâ), Ă„tagit sig att sĂ€lja ytterligare högst 15 000 000 aktier motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet (âĂvertilldelningsoptionenâ) till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill sĂ€ga 3,00 SEK per aktie. Ăvertilldelningsoptionen kan nyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar frĂ„n den första dagen för handel i Bolagets aktier pĂ„ Nasdaq First North Premier Growth Market.
Pareto Securities har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsÄtgÀrder har utförts i enlighet med Artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 pÄ Nasdaq First North Premier Growth Market i enlighet med vad som framkommer nedan. Kontaktperson pÄ Pareto Securities Àr Thomas Ranje (tel: +46 (0) 8 402 50 00).
Stabiliseringsinformation
Emittent: | Hexicon AB (publ) |
Instrument: | Aktier (ISIN: SE0004898799) |
Erbjudandestorlek (aktier): | 115 000Â 000 (inklusive Ăvertilldelningsoptionen) |
Erbjudandepris (SEK): | 3,00 |
Ticker: | HEXI |
Stabiliseringsansvarig: | Pareto Securities |
Stabiliseringstransaktioner
Datum | Kvantitet (antal aktier) |
Högsta pris (SEK) | LÀgsta pris (SEK) | Volymviktat genomsnittspris (SEK) | Valuta | Handelsplats |
2021-06-30 | 400Â 000 | 3 | 2,96 | 2,9845 | SEK | Nasdaq First North Premier Growth Market |
2021-07-01 | 870 000 | 2,98 | 2,95 | 2,9662 | SEK | Nasdaq First North Premier Growth Market |
2021-07-02 | 300 805 | 2,97 | 2,94 | 2,9480 | SEK | Nasdaq First North Premier Growth Market |
2021-07-05 | 410 000 | 2,97 | 2,93 | 2,9524 | SEK | Nasdaq First North Premier Growth Market |
2021-07-06 | 371 081 | 2,96 | 2,93 | 2,9480 | SEK | Nasdaq First North Premier Growth Market |
2021-07-07 | 296 184 | 2,93 | 2,87 | 2,9017 | SEK | Nasdaq First North Premier Growth Market |
2021-07-08 | 226 952 | 2,90 | 2,78 | 2,8116 | SEK | Nasdaq First North Premier Growth Market |
2021-07-09 | 487 500 | 2,88 | 2,81 | 2,8658 | SEK | Nasdaq First North Premier Growth Market |
Â
För ytterligare information, kontakta:
Marcus Thor, VD Hexicon
Telefon: +46 739 244 493
E-post: marcus.thor@hexicon.eu
Â
Sebastian Robson, CFO Hexicon
Telefon: +46 704 418 448
E-post: sebastian.robson@hexicon.eu
Â
Hemsida: www.hexicon.eu
Â
FNCA Sweden AB Àr utsedd Certified Adviser, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se
Denna information Àr sÄdan information som Hexicon AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 juli 2021, 18:30 CET.
Â
Om Hexicon AB (publ)
Hexicon Àr en projektutvecklare av flytande vindkraftsparker och utvecklar en egen teknologi för flytande plattformar för tvÄ turbiner. Bolaget har under de senaste Ären etablerat en marknadsposition pÄ nyckelmarknader sÄ som Sydkorea, Skottland, Sverige, Spanien, Sydafrika och Irland. I takt med det ökande energibehovet vÀrlden över Àr Hexicon sÄledes vÀl positionerat för att genom Bolagets tjÀnster bidra till en hÄllbar elförsörjning och dÀrmed kunna vara delaktiga i den globala utvecklingen av havsbaserad förnybar energi.
Â
Viktig Information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sÀlja eller förvÀrva vÀrdepapper som emitterats av Hexicon AB i nÄgon jurisdiktion dÀr ett sÄdant erbjudande skulle vara olagligt.
Â
Detta meddelande lĂ€mnas inte, och fĂ„r inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller nĂ„gon annan jurisdiktion dĂ€r sĂ„dan spridning skulle vara otillĂ„ten eller krĂ€va registrering eller andra Ă„tgĂ€rder. De vĂ€rdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gĂ€llande United States Securities Act frĂ„n 1933 (âSecurities Actâ) och de fĂ„r dĂ€rför inte erbjudas eller sĂ€ljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag frĂ„n registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillĂ€mplig vĂ€rdepapperslagstiftning i delstater i USA. Hexicon avser inte att registrera nĂ„got erbjudande i USA eller att lĂ€mna nĂ„got offentligt erbjudande av vĂ€rdepapper i USA.
Â
Alla erbjudanden av de vĂ€rdepapper som hĂ€nvisas till i detta pressmeddelande har lĂ€mnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och RĂ„dets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras nĂ€r vĂ€rdepapper erbjuds till allmĂ€nheten eller tas upp till handel pĂ„ en reglerad marknad, och om upphĂ€vande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande genomförandeförordningar och delegerade förordningar, âProspektförordningenâ). Investerare bör inte investera i de vĂ€rdepapper som hĂ€nvisas till i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nĂ€mnda prospektet.
Â
I EES-medlemslĂ€nder, förutom Sverige (vardera en âRelevant Medlemsstatâ (inklusive, till undvikande av tvivel, Storbritannien under övergĂ„ngsperioden för Brexit) Ă€r detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sĂ„dan Relevant Medlemsstat pĂ„ det sĂ€tt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill sĂ€ga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sĂ„dan Relevant Medlemsstat.
Â
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gĂ€llande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (âOrdernâ) eller (ii) Ă€r subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sĂ„dana personer benĂ€mns tillsammans âRelevanta Personerâ). Personer som inte Ă€r Relevanta Personer fĂ„r inte agera pĂ„ eller förlita sig pĂ„ informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsĂ„tgĂ€rd som detta meddelande avser Ă€r enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande mĂ„ste sjĂ€lva sĂ€kerstĂ€lla att sĂ„dan spridning Ă€r tillĂ„ten.
Â
FramÄtriktade uttalanden
Detta meddelande kan innehĂ„lla vissa framĂ„triktade uttalanden. SĂ„dana uttalanden Ă€r alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehĂ„ller uttryck som âanserâ, âuppskattarâ, âförvĂ€ntarâ, âvĂ€ntarâ, âantarâ, âförutserâ, âavserâ, âkanâ, âfortsĂ€tterâ, âbörâ eller liknande. De framĂ„triktade uttalandena i detta meddelande Ă€r baserade pĂ„ olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras pĂ„ ytterligare antaganden. Ăven om Hexicon anser att dessa antaganden var rimliga nĂ€r de gjordes, Ă€r sĂ„dana framĂ„triktade uttalanden föremĂ„l för kĂ€nda och okĂ€nda risker, osĂ€kerheter och andra vĂ€sentliga faktorer som Ă€r svĂ„ra eller omöjliga att förutsĂ€ga och som ligger utanför Hexicons kontroll. SĂ„dana risker, osĂ€kerheter och vĂ€sentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika vĂ€sentligt frĂ„n de resultat som uttryckligen eller underförstĂ„tt anges i detta meddelande genom de framĂ„triktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framĂ„triktade uttalandena i detta meddelande gĂ€ller enbart per dagen för detta meddelande och kan förĂ€ndras utan att det meddelas.
Â
Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som Ă„terfinns i: (a) Europaparlamentets och rĂ„dets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (âMiFID IIâ); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeĂ„tgĂ€rder (tillsammans âProduktstyrningskraven i MiFID IIâ) samt för att friskriva sig frĂ„n allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som nĂ„gon âtillverkareâ (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremĂ„l för en produktgodkĂ€nnandeprocess, som har faststĂ€llt att dessa aktier Ă€r: (i) lĂ€mpliga för en mĂ„lmarknad bestĂ„ende av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, sĂ„som definierat i MiFID II; och (ii) lĂ€mpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillĂ„ts enligt MiFID II (âMĂ„lmarknadsbedömningenâ).
Â
Oaktat MÄlmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset pÄ Hexicons vÀrdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Hexicons vÀrdepapper inte Àr förenade med nÄgon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Hexicons vÀrdepapper endast Àr lÀmplig för investerare som inte Àr i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjÀlp av lÀmplig finansiell eller annan rÄdgivare) Àr kapabla att utvÀrdera fördelarna och riskerna med en sÄdan investering och som har tillrÀckliga resurser för att bÀra de förluster som en sÄdan investering kan resultera i. MÄlmarknadsbedömningen pÄverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försÀljningsrestriktioner med anledning av ett eventuellt erbjudande.
Â
MÄlmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstÄnd, inte (a) en ÀndamÄlsenlighets- eller lÀmplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till nÄgon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvÀrva, eller vidta nÄgon annan ÄtgÀrd avseende Hexicon ABs vÀrdepapper.
Varje distributör Àr ansvarig för att genomföra sin egen MÄlmarknadsbedömning avseende Hexicons vÀrdepapper samt för att besluta om lÀmpliga distributionskanaler.